兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指(15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟(dàn)，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(x15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟iāo)息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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